شارلوت و لوسی بونارد، دو خواهر هستند که با هم در عمارت خانوادگی و دلگیرشان در لوئیزیانا زندگی می‌کنند و آنجا را به یک پانسیون تبدیل کرده‌اند. اما با ورود مرد جوان و مرموزی به زندگی‌شان، این دو خواهر مجبور می‌شوند با گذشته تاریک خود روبرو شوند.

موجودات بیگانه که در یک شهر کوچک در غرب میانه ساکن شده‌اند، توسط یک پروفسور جوان که مصمم است دخترش را از چنگال آن‌ها نجات دهد، به دردسر می‌افتند.

وقتی نوجوانان یک شهر کوچک در ایلینوی یکی پس از دیگری به قتل می‌رسند، رئیس پلیس متوجه ارتباطی میان این قتل‌ها و آزمایش‌های علمی مرموز در دانشگاه محلی می‌شود و باید پیش از آنکه پسر خودش نیز به این نقشه مرگبار کشیده شود، جلوی آن‌ها را بگیرد.